実際どうやって進めるの？経理代行スタートまでの流れ

「経理代行って、興味あるけど…」

「実際どういう手順で始まるの？」

「何を準備すればいいのか分からない」

そんな疑問に答えます。

今回はKBOSSで経理代行を導入するまでの流れをまるっとご紹介します。

ステップ1：ヒアリングで現状をしっかり把握

まずは無料相談でヒアリングを行います。

ここでは、以下の点を丁寧に伺います

• 現在の経理のやり方（誰が何をしているか）

• 使用ソフト（freee、マネフォ、紙など）

• 税理士との関係や業務分担

• 抱えている課題や希望

  
  

この時点で、「まるっと全部任せたい」でも「請求書処理だけ」でもOKです！

ステップ2：業務設計＆導入準備をKBOSSが主導します

ヒアリング後、KBOSS側で業務フローを設計し、以下を整理します

• 使用ツール（freee／Slack／LINEなど）

• 資料提出のルールや期限

• 請求・支払・経費・記帳の流れ

• 試算表やレポートの提出タイミング

  
  

「何を、いつ、どこに、どう渡すか」を見える化したマニュアル付きでご提供します。

ステップ3：運用スタート！初月は密にフォローします

運用が始まっても、最初の1〜2ヶ月は特に手厚くフォロー。

• 毎週1回のチェック体制

• SlackやLINEでこまめに連絡

• 設定やフローの見直しも柔軟対応

• 税理士さんとの調整も並行して実施

• 
  

不安が残らないよう、初月から「ちゃんと回ってる」状態を一緒に作っていきます。

始めるハードル、思ってるより低いかも。

「準備ができてから…」じゃなくて大丈夫。

KBOSSなら、準備段階から一緒に作るスタイルだから、安心して任せられます。

まずは相談から、気軽に話してみませんか？